お金の計画をしっかりつくるオンライン面談 Monerita
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申込の流れ
よくあるご質問
オンライン面談で準備するものはありますか?
筆記用具、メモ帳、また保険証券や住宅ローン返済表などをお手元にご準備ください。
遅刻しそうな時はどうしたら良いですか?
予めご連絡ください。10分以上遅刻の場合は中止、延期とさせて頂くことがございます。
子供の同席は可能ですか?
面談に集中して頂くため、お子様の同席はご遠慮ください。途中、中断等が多い場合は、中止・延期とさせて頂くことがございます。
男性の参加は可能ですか?
男性の参加はご遠慮ください。
参加条件

以下の項目に当てはまる方が対象となります。

  • 女性および男性
  • 27歳以上45歳以下

以下に該当する方は対象となりませんのでご注意ください!!

  • ご本人の名刺を(画面越しに)提示いただけない方
    主婦及びパート勤務の方は世帯主の名刺(または社員証コピー、源泉徴収表等就労状況の確認が取れるもの)をご準備ください。相談内容に関して世帯主の理解を得られる状況にてご相談ください。医療関係従事者等で名刺のない方は社員証等をご提示ください。面談の申告内容に虚偽の疑いがあると当社で判断した場合は中断、否認をさせて頂くことがございます。
  • 主婦の場合は世帯年収400万以上の方
  • フリーターなど定職についていない方(世帯主が定職についている主婦はお申込み可)
  • 個人事業主で世帯年収300万円以下の方
  • 明らかにオンライン面談意欲がないと当社で判断した方
    具体例 反応がうすい・ヒアリングに回答しない、具体的にお金に関する相談がない方・ポイント目的と思われる方
    • 面談中に携帯電話、スマートフォンの操作
    • 面談態度の悪い方(面談中に別の作業等を並行して行う、カメラ機能をオフにする、マスクをしている等)
  • お子様が同席される方
  • 面談時間を10分経過してもご参加いただけない場合
  • 十分な面談時間(60分)が確保できない場合
  • ご面談後にご連絡が取れなくなった場合(弊社からご連絡しても1週間以上お返事がない場合)
  • お客様都合でサービスを途中キャンセルされた方
  • マネリータを過去に利用したことのある方
  • マネープランナーズ主催の別セミナー(FPが教える不動産投資の勉強会「コレカラ」http://korekara-fp.com)にご参加された方
  • 申込内容の不備・虚偽、不正、重複、いたずら、キャンセルをされた方
  • 金融関係及び同業者による情報収集を目的とされる方
  • 消費者金融、カードローン等のある方(教育、自動車、住宅ローンは対象債務ではありません。)
  • その他面談できる状況にない方と当社で判断した方(自己破産、精神疾患、出産直近など)

  • ※「お金の計画をしっかりつくる」サービスのため、ヒアリング+マネープラン作成完了でサービス完了となります。

    ※品質向上及びトラブル防止及びFPの資質向上のための研修等の目的で、面談の録画、録音をさせていただくことがございます。予めご了承をよろしくお願いいたします。
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