iDeCo、NISA、保険、不動産、株、債券など、
投資先の業種や会社を問わず、
お客様目線でアドバイス致します。
投資のコンシェルジュなら、オンラインで気軽に相談できます。
さらに詳しく相談したい方は、お時間を取って頂き
投資のプロフェッショナルと運用の細部までご相談する事も可能です。
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お客様が安心してサービスをご利用頂けるよう、プランナーとお客様の間に投資のコンシェルジュが入り、第三者の視点からお客様を補助させて頂きます。例えば、しつこい営業行為や理想と違う対応をされた場合には、速やかに担当のプランナーを変更させて頂きます。
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もちろん相談は無料となっております。回数の制限もございませんので、何度でもご相談頂けます。
貯金が無くても社会的信用があれば始められる不動産投資や太陽光発電所投資などがあります。また毎月の給与から積み立てていくiDeCo・積立NISAなどもあるので貯金が無くてもお気軽にご相談ください。
投資は入口と出口が大切です。入口の部分はもちろんのこと、投資を始めてからでもいつでもご相談可能です。投資リターンを受け取る際の出口でもご相談承っております。
登録手続きをされた当日でもFPのスケジュールが空いていればすぐにでもご相談承ることができます。登録されてからできるだけ早くご相談を受けられるように準備しております。
ご相談内容にもよりますが、60分程度お時間いただくことが多いです。お客様の相談内容やご要望に合わせてできる限り柔軟にご対応致します。
いいえ、そんなことはございません。お客様のご意向を最優先にしてご提案致しますが、FPの提案がご意向に沿っていない場合は提案を断っていただけたらと思います。また、投資・運用を必要としないご相談も数多く寄せられるためまずはお気軽にご相談ください。
当社がご紹介する企業様2回面談された際に、1社につき5,000円のAmazonギフト券を弊社指定のアンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日にプレゼント致します。